Erfolgreiche Vermögensanlage ist das Ergebnis eines harmonischen Zusammenspiels von Qualifikation, Erfahrung, Sicherheit, Spezialisierung, persönlicher Betreuung, Unabhängigkeit und Verantwortung.

 

Qualifikation
Herr Michael Böckhoff gehört zu den ersten in Deutschland zugelassenen Certified Financial Planner (Link CFP). Diese Lizenzierung ist weltweit anerkannt und setzt höchste Kompetenz und Erfahrung bei der Finanzberatung voraus. Darüber hinaus ist Herr Böckhoff als Fachbuchautor "Der Finanzplaner" und Referent im Bereich der Vermögensplanung  aktiv.
 

Erfahrung
Seit 1994 berät und betreut die Diplom-Ökonom-Michael Böckhoff GmbH Kapitalanleger bei der Vermögensanlage und der Finanzplanung.

Sicherheit
Alle von uns betreuten Kapitalanlagen befinden sich in Bank- bzw. Fondsdepots, auf die ausschließlich der Mandant Zugriff hat. Alle Kapitalanlagen, die wir vermitteln, unterliegen darüber hinaus der deutschen und/oder europäischen Regulierung des Investmentfondsmarktes.

Spezialisierung
Unsere Leistung ist die Begleitung und Betreuung von Kapitalanlegern. Wir haben uns auf die Auswahl und Betreuung von Investmentfondsanlagen spezialisiert, da diese nach unserer Meinung dem Anleger die meisten Vorteile bieten: Höchste Transparenz, gesetzliche Überwachung, Risikostreuung, Flexibilität, Auswahl der besten Vermögensverwalter ohne Mindestanlagegrenzen, Steuervorteile und geringer Verwaltungsaufwand.

Persönliche Betreuung
Wir sind kein anonymes Großunternehmen. Herr Michael Böckhoff berät jeden Mandanten persönlich. Er wird im Büromanagement unterstützt von einer Mitarbeiterin mit langjähriger Erfahrung als Bankkauffrau.

Auf Wunsch des Mandanten betreuen wir die Kapitalanlagen dauerhaft, die wir vermitteln. Ein Depot-Servicevertrag mit uns sorgt für eine regelmäßige Kontrolle des Depots und der darin befindlichen Fonds. Vorschläge zur Depotoptimierung besprechen wir mit dem Mandanten, der letztendlich darüber entscheidet.

Unabhängigkeit
Wir unterliegen keiner Weisung und keinen Verkaufsvorgaben von Banken oder Versicherungen. Wir suchen Produktanbieter aus der Breite des Fondsmarkts aus. Bei unserer Vergütung hat der Mandant die Wahl zwischen einer reinen Honorarberatung und einer Mischung aus Honorar und Provision, die Steuer- und Kostenvorteile für den Mandanten beinhalten kann.

Verantwortung
Langjährig zufriedene Kunden sind die Basis unseres Geschäfts. Wir prüfen Anlageangebote auf Herz und Nieren, bevor wir sie empfehlen. Wir beobachten die Investmentfonds laufend aus kritischer Distanz. Wir suchen Anlagen, mit denen wir uns als Anleger selbst wohlfühlen.

Unsere Kunden sind vermögende Privatpersonen und Stiftungen. Die von uns betreuten Anlagestrategien sind so individuell wie unsere Kunden. Eine individuelle Depotbetreuung bieten wir an für Depots ab 100.000 Euro.